秦川同伴遇害
1932年，2月，全国各地欢庆新春，大街小巷回荡着孩子们过节的笑声，几辆军车由一条巷子穿过，横冲直撞一路急行，完全不把沿路百姓的性命放在眼中。
在百姓们的惊呼声中，几辆军车驶离小巷，在一幢楼层外面停车，从车上下来的全是复兴社特务处的特工，为首的处长马成宇带领众人闯入楼中，开枪击毙几名地下党员。事发现场留着一些被烧烂的纸张，马成宇拾起一条纸屑，凭着上面所剩不多的文字，推测复兴社内部藏有共党。
正如马成宇猜测的一样，复兴社藏有二名地下党员，二人分别是电讯组的陈力以及秦川。
军统组长曹三白升职举办舞会，马成宇赶到舞会现场，指认秦川与陈力是地下党员，二人是曹三白的下属，马成宇的行为无疑是以下犯上。
马成宇向众人出示证据，证明陈力是地下党员，陈力的使命便是保护秦川，当即出手袭击马成宇，转移众人的注意力，付出自己的性命保住了秦川的身份。
秦川事后回到住处，为陈力之死难过，许多地下党员为祖国献出生命，陈力便是其中一员，秦川因身份特殊，只能在心中为其默哀。
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马成宇为日本人办事，与德国军事专家汉斯交易，汉斯拿出一份江防要塞图卖给马成宇，马成宇忽然出手杀掉汉斯，随后唤出手下抓捕藏在暗处偷看的秦川。
秦川因身份败露与马成宇一方发生冲突，马成宇死在秦川手中，秦川想从马成宇身上拿取江防要塞图，被一伙日本间谍偷袭，为首的日本间谍叫星野千里，曾是秦川的老师，十二年前，秦川在日本军校进修，获得星野千里指点，此人心思缜密一直在中国从事间谍活动。
眼看秦川就要落在日本人手中，上海租界探长沈若寒带人赶了过来，星野千里扔下秦川逃之夭夭，沈若寒顺利救下了义兄秦川。
马成宇通日死有余辜，其手下顾明杰被关入牢中侯审，曹三白到牢中恢复顾明杰的自由，顾明杰感激涕零愿听曹三白差遣。
秦川随曹三白执行任务，据可靠消息，一名地下党员即将抵达上海，此人姓欧阳单名一个澈字，秦川在路上想起与一个同伴秘会谈话的情景，同伴平日负责与秦川联络，转达组织安排的各项任务，欧阳澈来上海的目的便是成为秦川新的联络人。
曹三白赶到火车站，等侯欧阳澈出现，许多特务在火车站周围布下埋伏，随时听从曹三白调遣。
卧底第2集剧情介绍秦川与恋人夏岚定下婚事
地下党员欧阳澈成功离开火车站，曹三白扑了个空。
军统密码专家叶琳琳年轻漂亮，获得同在一个机构工作的顾明杰追求，顾明杰买了一束鲜花上门向叶琳琳示爱，遭到拒绝。
叶琳琳半夜煮好汤，离家出门往秦川的住处走去，秦川还未睡觉，将叶琳琳迎进家中，叶琳琳进屋之后坐到秦川身边，神色爱昧与秦川有说有笑，秦川曾在日本留学上过军校，年轻有为的他深获叶琳琳喜爱。
顾明杰藏在窗户外面升起醋意，但又不便发作，秦川倒茶水的时候发现窗外有人，计上心来将一杯茶水倒到窗户外面。
顾明杰猝不及防被淋湿头发，一时怒起将手中鲜花扔入屋中，秦川佯装惊讶看着落在身边的鲜花，叶琳琳猜到是顾明杰所为，起身来到窗户旁边骂骂咧咧。
隔天，秦川秘密会见搭档欧阳澈，欧阳澈决定安排一个交通员给秦川，交通员姓夏名岚，是秦川的恋人。组织已经允许秦川与夏岚结婚，欧阳澈拿出办好的结婚证递到秦川手中。
秦川百感交集焚烧结婚证，免得落下把柄被特务处的人调查，至于夫妻二人如何执行任务，上级早有安排。
胡太太是曹三白的表妹，曹三白带领秦川上门做客，秦川来到胡家发现夏岚也在，夏岚是胡太太的学生，谎称与秦川在几年前已经相识。
曹三白对夏岚的经历产生好奇心，夏岚谎称几年前在外地被几个日本人欺负，幸好秦川出现打跑了几个日本人。
在胡太太的帮助下，夏岚顺利与秦川定好婚约，两人其实早就相识已经建立恋情，只是在曹三白面前逢场作戏，曹三白蒙在鼓中，全然不知秦川与夏岚同是地下党员。
从胡家出来，秦川深情与夏岚接吻，两人已有很长一段时间没有见面，秦川渴望与夏岚正式举行婚礼。
校场上，叶琳琳借练枪的机会亲近秦川，秦川因为叶琳琳心不在焉，一时火起转身就走，叶琳琳赶紧追上秦川，主动赔礼道歉，秦川耐起性子再次指点叶琳琳练枪。
秦川领着夏岚到义弟沈若寒家中做客，沈若寒是上海租界的探长，权大势大，夏岚与秦川菜足饭饱离开沈家，两人在路上谈起沈若寒，如果秦川好好利用跟沈若寒的兄弟关系，以后执行任务将会更安全。(本站原创剧情，转载请注明出处!)
