傍晚，水镜设酒待客，席间他评说刘表：刘景升外有强敌，内有家乱，文武零落，荆州难保，早晚必然殒灭。“天命所归，龙飞向天，”皆应于将军啊!刘备惊愕不解，说我兵微将寡，真能成大业么?水镜说：将军武强文弱，关、张、赵堪称万人敌，但孙乾、简雍之辈都不是经国济世之才。将军唯独缺一位眼观天下、胸藏韬略的军师啊。世有卧龙、凤雏，两人得一，方可安天下……刘备大喜，追问二人何在?水镜却是笑而不语。刘备再请水镜出山相助。水镜坚决拒绝，说：有胜我十倍者相助。公自凭天命，运不至，时亦不济。运至，万事皆荣!此话令刘备感叹无限。
半夜，刘备辗转不能入睡，忽听敲门声，有夜客拜访水镜。刘备起而潜听。只听见那人说：在下刚刚辞别刘景升，此公徒具虚名，喜善而不能用，恨恶又不能除之，外不能驭将士，内不能治家政，早晚自陷其祸……刘备忍不住急出见礼，见那人竟然是襄阳城中相马的儒士!刘备喜问“先生是孔明还是卧龙?竟然一语道破了刘荆州之弊端!”那儒士微笑：在下既非卧龙也非凤雏，姓徐名庶，字元直。刘备钦佩万分，说先生如果不是卧龙凤雏，定然远胜于卧龙凤雏!徐庶笑：万不敢当，久闻刘使君仁义，那天借的卢马相试，果然。百姓有言“新野牧，刘皇叔;自到此，民丰足。可见阁下无论走到哪里，也无论是胜是败，总有民心相随……此话一出，刘备大恸!因为这是他此生以来所听到得最可心的一句话!刘备当即拜倒于地，泣声叩请徐庶担当自己的军师。水镜先生也从旁相劝。徐庶终于应允。刘备顿时大喜。
翌日，刘备携徐庶回到新野，与关张赵相见。刘备大难不死，竟然得一军师平安而归。众兄弟都是又惊又喜又疑。刚刚落座，徐庶就道破未来三十天内的形势：曹操必遣大将兴兵来犯，新野即将面临险境了……
许都。曹操早晚贪想荆州，得知刘备在新野招兵买马扩军备战，更相信刘表无能，刘备才是荆州大敌。于是令曹仁为主将、于禁副之，率军数万进驻樊城，虎视荆襄，准备酝酿一场平定天下的大战。临行前，曹操吩咐于禁：我知你处事谨慎，刘备乃劲敌，你切记不可轻举妄动。
不料曹仁刚刚到达樊城，便是立功心切，急不可奈地想踏平新野。于典苦劝不听，曹仁甚至斥他“莫非你妒嫉我建大功么?”曹仁自恃刚刚从曹操那里学得一套崭新阵法：八卦阵。便用此布阵邀战。
新野城下，曹仁布阵完毕。炫耀地喝骂不已：城上贩鸡屠狗辈，识得本将阵法么?
刘备与徐庶登城观看，只见曹军排布出鲜艳而奇异的阵容，刀枪鲜明，环环相罩，真可谓古今未见……
徐庶命令坚守不战。但是关羽张飞愤愤然，以为徐庶不识曹阵，心中怯战。徐庶也不辩解，等到正午时，曹军已显疲惫，徐庶在案上以茶水画出曹军阵容，告诉关、张、赵，“此阵名八卦金锁阵，共有休、生、伤、杜等八门，我看曹仁只学得了阵法，未知精髓。你们从生门杀入，从景门杀出，其阵必乱……”
刘备大喜，令关张赵分头出战。
果然，当关张赵杀入八卦阵时，如同龙入大海，纵横捭阂，把八卦阵冲杀的大乱，并痛斩数员曹将，曹仁大败。
归营后，于禁再劲曹仁坚守不战。谁知曹仁败后恼羞成怒，执意夜袭新野……
新野城中，刘备初战得胜，喜之不尽。徐庶从探来珠丝马迹中判断出，曹仁今夜必来劫寨，此乃曹操惯用手法，而曹仁平生最喜欢效法曹操。于是徐庶又做了一番布置……
当天夜里，曹仁果然倾巢而出攻袭新野，陷入徐庶布置好的伏击……当曹仁败兵退回樊城时，只看见关羽在城上慨然高喝：你不是我对手，我饶你不死，回许都叫曹操来吧!
此战令刘备大喜，这是他起兵二十余年来，第一次获得大胜，而且打败的是曹军主将!这使他对徐庶崇拜备至，甚至相信：从此将开创自己的辉煌时代!
新三国演义第34集剧情介绍许昌城中，败将曹仁向曹操垂泣请罪。曹操宽慰了他却严责了于禁!最后道，虽说胜败乃兵家常事，但我万没想到刘备竟然能看破我的八卦阵法。于禁禀报说：破八阵者并非刘备，而是他新拜的军师徐庶。曹操惊问这是何人?荀或叹道：我认识此人，他叫徐元直……曹操问徐庶才华比公如何?荀或说胜我十倍。曹操大惊：刘备如得此人，岂非龙生双翼?!荀或微笑道：不妨，徐元直最孝，他的母亲仍在家乡，距此不远……
数日后，一封家书递达徐庶手中，他看信大惊大悲：坏了坏了，我弟徐康逝世，母亲无人供养，竟被曹操抓进许昌下了大牢。这是母亲在牢中手书，说我如不归降，曹操就要把她架在火炉上生生烤死!……徐庶不顾一切地就要前往许昌，以身赎母。刘备宽慰道：曹贼虽然奸恶，却不至于把八旬老人生生烤死。但徐庶心神已乱，执意即刻告辞。刘备万般无奈，只得备马相送。
山道上，刘备恋恋不舍，送了一程又一程。天色已晚，两人万语千言道不尽，只能垂泣而别。当徐庶身影从树林后面消失时，刘备痛苦地扬鞭指向那片树林，令部下即刻伐尽。部下惊问为何?刘备说：它们挡住了徐元直身影!……
突然，徐庶鞭马返回。刘备喜极“先生不走了么?”徐庶却告诉刘备，刚才我心乱如麻，忘记了一件大事。襄阳城外三十里，有座名叫隆中的山野，住一奇士，使君如果得到了他，无异于周得吕望、汉得张良。刘备问此人才华比君如何?徐庶连连摇头：以我比他，那真是驽马比麒麟，寒鸦比凤凰。此人有经天纬地之才，堪称天下第一人!刘备大惊，几乎不敢相信。徐庶叹道：他复姓诸葛、字孔明，因为住于卧龙冈上，所以号“卧龙”先生。多年来，与他相处的诸友纷纷各寻其主，或事曹操、或事袁绍、或事公孙瓒juqingba.cn，以成就功名大业，唯有孔明栖身草棚，巍然不动，他笑言“那些人均不配做我的主公。”在下问他，“天下何人配做先生主公呢?”他竟然摇头叹息“恐怕，我只能自己为自己创造一个主公了?”刘备惊骇万分：此话空前绝后，千古未闻，万想不到世上竟然真有这等大贤!徐庶苦笑：前些日子，在下之所以不说，就是因为知道他胸怀云霄之志，未必愿意投效使君。刘备慨然：我就是肝脑涂地，也要求得孔明出山!徐庶摇头叹息：难哪难哪，但愿使君能有此幸运……
徐庶终于离去了。刘备却是心猿意马，六神无主，忽喜忽悲忽惊忽燥……苦苦等候明天的到来!
黄昏时，徐庶来到一处路口，忽然念动：看来刘备明日必将进山拜见孔明。我何不拐入山中，提前为刘备说几句好话，以报其大恩?……于是徐庶鞭马进山，拜见孔明。
当徐庶赶到卧龙冈，已是月上中天。他轻轻叩响一座草芦之门，不料，孔明竟然连门都不屑打开，就隔着门板问他“你不是已经投效刘备了吗，到此何事”?徐庶说老母被曹操所囚，不得不前去以身相赎。门内传出责备：你难道看不出这是曹操计谋?令堂素尚忠义，视曹操为篡汉之贼。你不去还好，你如果去了，只怕令堂羞于见你，惹出更大不幸!徐庶说：尽管如此，为儿也不能不去啊。禀先生，在下已将你荐给刘使君，盼先生降尊出山，辅助他成就大业……门内立刻传出厉声呵斥：徐先生愿做牺牲那倒也罢，为何拿我做贡品?足下是想让我李代桃僵吗?!徐庶闻言大惭，狼狈而去。
数日后，徐庶来到许昌，城外早有人守候多时。立刻把他迎入宰相府，进见曹操……曹操大喜告知：令堂安然无恙，正在客馆里享受荣华富贵哪!
徐庶匆匆来到客馆拜见母亲，万想不到，徐母看见徐庶，得知来意，竟然拍案大怒：你既然饱读诗书，须知忠孝不能两全。刘备仁义四海皆知，又是汉室宗亲，事他方可光宗耀祖。而曹操却是欺君罔上之贼，你弃明投暗，真正是个愚夫蠢汉!……徐庶这才知道他接到的家书是曹操伪作，痛悔不及。
徐母转入后堂，悬梁自尽。徐庶大悲大痛，从此在曹营中一言不发。(字幕：“徐庶入曹营，一言不发”遂成为千古名典)
徐庶离去后，刘备难捺兴奋之情，翌日就要前往隆中拜访诸葛亮。他太看重这次见面了，竟为送什么礼物而苦恼，最后才猛醒：对于国士巨贤而言任何礼物都轻如鸿毛，唯有一颗至诚之心哪。因此，三兄弟皆素服前往……晌午时，刘备进入山间，对眼前清奇景致无限感叹。外面的天下混沌不堪，这里却仿佛仙境。他越发相信“此间必有高人。”忽听农夫歌唱：苍天如圆盖，大地似棋局。世人黑白分，往来争荣辱。南阳有隐居，高眠卧未足……问起，才知道是孔明所做。刘备再次感叹。张飞取笑：哥哥犯傻，这等童谣满地都是。有何稀奇?
草庐前，刘备对开门迎客的童子深深行礼，自报家门“汉左将军宜城亭侯领豫州牧皇叔刘备”……不料那童子回答：我记不住这么长的名号。刘备只得道：你就说刘备来访。童子禀报说，先生预料近日有贵人到访，便出门远游，不知何时归来。刘备大惊，这才知道孔明为了回避自己，竟然云游四方去了……失望之下，刘备等只得留下口信，重回新野。当他们走到山径上，忽见一位仙风道骨的先生逶迤而来，刘备度其相貌，相信正是孔明，上前揖礼。不料此人却是孔明的学生兼好友崔州平……刘备与崔州平沿山溪小做清谈，顿为崔的远见卓识所惊，欲请其为幕僚，崔婉辞：恩师在上，学生岂敢僭越?……刘备再次感叹：连孔明学生都如此不凡，可见孔明更为神奇啊!
