百度发行的10亿美元两批次新债券定价

　　4亿美元10年期固定利率债券定价为+285个基点。终究价格指引为+285个基点（整），开始价格指引为+325个基点区域，3个月平价换回，提早换回权。证券信息：10年期固定利率。

　　6亿美元5年期固定利率债券（2025年4月7日到期）定价为+275个基点。终究价格指引为+275个基点（整），开始价格指引为+312个基点区域，1个月平价换回，提早换回权。证券信息：5年期固定利率。

　　发行人：百度（BIDU） 评级：A3 / A（穆迪/惠誉）

　　格局：SEC注册，高档无典当。

　　资金用处：归还某些现有债款和一般公司用处。

　　结算：2020年4月7日（T+4）。

　　面额：20万美元 x 1000美元。

　　簿记行：美国银行、高盛（主结算行）。

　　出资者回售：触发事情后以101%回售。

　　信息来自了解状况、但因无揭露置评授权而不肯签字的知情人士。

　　责任编辑：张国帅